Corestate nennt Details zum Börsengang
Die Corestate Capital Holding S.A. will die Aktien für ihren Börsengang in einer Preisspanne zwischen 23,50 bis 28,50 Euro anbieten. Daraus würde sich bei einer Ausgabe von maximal 8,9 Millionen Aktien ein Gesamtvolumen zwischen 209 und 253 Millionen Euro ergeben.
Der endgültige Emissionspreis sowie die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien werden von der Gesellschaft und den abgebenden Gesellschaftern – es handelt sich um die zwei Gründer Ralph Winter und Thomas Landschreiber, Daniel Schoch, CFO des Unternehmens sowie die Intershop Holding AG – sowie von den begleitetenden Banken Berenberg und Bankhaus Lampe auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und voraussichtlich am 3. November 2015 bekannt gegeben. Ab Mittwoch, 4. November 2015, sollen die Aktien von Corestate dann im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Corestate plant im Rahmen des Börsengangs auch eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von bis zu rund 100 Millionen Euro. Den Erlös will das Unternehmen nutzen, um die Anzahl an Transaktionen zu erhöhen sowie selektiv Transaktionen mit höheren Volumina durchzuführen und hierbei auch langfristige Investment-Produkte für institutionelle Kunden aufzulegen.
Corestate verwaltet ein Immobilienvermögen von 1,4 Milliarden Euro inklusive geplanter Projektentwicklungen (Stand: Juni 2015). Durch die höhere Eigenkapitalausstattung könnte zudem das Warehousing, also die temporäre Übernahme von Immobilien in den eigenen Bestand, ausgebaut und somit günstige Marktopportunitäten schneller realisiert werden, so Corestate.
Aufsichtsrat konstituiert sich
Unterdessen hat sich der Aufsichtsrat der Corestate konstituiert. Dem Kontrollgremium gehören an der Vorsitzende Micha Blattmann (Jahrgang 1973), Rechtsanwalt in seiner Kanzlei Blattman Advokatur & Notariat und Partner bei dem Hedge Fonds Vicenda Asset Management AG, Thomas Zinnöcker (Jahrgang 1961), Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Vonovia SE (vormals Deutsche Annington Immobilien SE), Ulrich Plett (Jahrgang 1957), selbstständiger Wirtschaftsprüfer und Berater bei der UPW7 GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft iG., Dr. iur. Urs Felder (Jahrgang 1959), Gründer und CEO der FELUR Schweizer Treuhand AG, sowie Andreas Wirz (Jahrgang 1970), Leiter Portfolio Management der Intershop Holding AG und Mitglied des Verwaltungsrates der Corestate Capital AG. (ah)
