Swiss Prime Site lanciert 250-Millionen-Anleihe

Die Swiss Prime Site AG lanciert eine Wandelanleihe im Betrag von rund 250 Millionen CHF und mit Fälligkeit im Jahr 2023. Die Anleihe ist in ca. 2,35 Millionen Namenaktien aus bedingtem Kapital der Immobilien-AG wandelbar.

Swiss Prime Site lanciert eine Wandelanleihe über 250 Millionen CHF (Foto: Pixabay)
Swiss Prime Site lanciert eine Wandelanleihe über 250 Millionen CHF (Foto: Pixabay)

Swiss Prime Site plant, die finalen Konditionen der Wandelanleihe am heutigen 7. Juni 2016 festzustellen, dieser Tag ist zugleich das Enddatum der ausstehenden Wandelperiode mit Fälligkeit am 21. Juni 2016. Wie SPS mitteilt, seien per Ende des Handelstages am 6. Juni 2016 Wandelaufträge über etwa zwei Drittel des Nominals der ausstehenden Anleihe eingegangen.

Die neue Wandelanleihe wird mit einer Laufzeit von sieben Jahren begeben. Sie wird Investoren mit einer Zinsspanne von 0,00 bis 0,40 Prozent und einer Wandelprämienspanne von 25 bis 30 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der SPS-Aktien vom Zeitpunkt der Lancierung bis zur Preisfestsetzung angeboten. Die Ausgabe der Wandelanleihe besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz und Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz. Credit Suisse agiert als Konsortialführer und zusammen mit J.P.Morgan als gemeinsamer Bookrunner für die Wandelanleihe.

Den Erlös der Wandelanleihe will die Swiss Prime Site für allgemeine Unternehmenszwecke und für die Refinanzierung von ausstehenden kurzfristigen Verschuldungen einsetzen. (ah)

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