Varia lanciert Börsengang
Die Varia US Properties AG mit Sitz in Zug will aus dem geplanten Börsengang rund 124,7 Millionen CHF erlösen. Der erste Handelstag soll am 8. Dezember 2016 sein.
Wie das Unternehmen am 16. November mitteilt, werden im Rahmen des Börsengangs bis zu 3,56 Millionen Namensaktien neu ausgegeben, bestehend aus bis zu 3,1 Millionen neuen Aktien aus einer ordentlichen Kapitalerhöhung sowie – bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption – bis zu 464.562 Aktien, die im Zuge einer genehmigten Kapitalerhöhung des Unternehmens ausgegeben werden.
Die Aktienemission setzt sich aus einem Bezugsrechts- und einem Aktienangebot zusammen. Ersteres räumt den bestehenden Aktionären Vorkaufsrechte zur Zeichnung der angebotenen Aktien ein. Aktien, für welche die Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, können von neuen Aktionären gezeichnet werden. Die Frist für die Bezugsrechte sowie die Zeichnungsfrist beginnt am 16. November und endet voraussichtlich am 2. Dezember 2016.
Der Emissionspreis wurde auf 35 CHF festgesetzt. Er spiegele den Nettoinventarwert der Varia-Aktien zuzüglich fünf Prozent zur Deckung der Transaktionskosten und der Emissionssteuer im Zusammenhang mit dem Börsengang wider, teilt Varia mit.
Patrick Richard, exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Varia US Properties AG, sieht das Unternehmen, das ausschliesslich in US-amerikanische Mehrfamilienhäuser investiert, richtig aufgestellt, um von den wichtigsten Markttrends zu profitieren. So gehe im US-Immobilienbereich der Trend zur Miete statt zum Eigentum, weshalb die Nachfrage nach Mietwohnungen deutlich schneller ansteige als das Angebot. Zudem wiesen laut Richard die Mieteinkünfte hohe Wachstumsraten auf, die Leerstandsquoten im Mehrfamilienhaussektor seien niedrig und der sekundäre und tertiäre Markt für Wohnimmobilien, auf den sich Varia konzentriere, wachse robust.
In der zum 30. Juni 2016 abgeschlossenen Abrechnungsperiode erwirtschaftete das Unternehmen einen Betriebsertrag in Höhe von 33 Millionen US-Dollar sowie ein operatives Ergebnis in Höhe von 13,2 Millionen Dollar. Mittelfristig strebt das Unternehmen eine Dividendenausschüttung in Höhe von sechs bis acht Prozent der Summe aus dem emittierten Aktienkapital und dem Agio aus den Kapitaleinlagen an. (ah)
