Swiss Prime Site begibt Wandelanleihe
Die Swiss Prime Site AG lanciert eine Wandelanleihe über 300 Mio. CHF mit Fälligkeit im Jahr 2025.
Zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke sowie für die Refinanzierung von ausstehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten begibt die Swiss Prime Site AG, Olten, eine Wandelanleihe über 300 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und zu einer Zinsspanne (Coupon) von 0,20 bis 0,45 Prozent. Wie die Gesellschaft mitteilt (09.01.18), wird die Wandelprämie zwischen 10 und 15 Prozent über dem Referenzkurs liegen, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der SPS-Aktien zwischen Vermarktungsbeginn und der Preissetzung der Platzierung entspreche. Die Preissetzung wird voraussichtlich im Verlaufe des 9. Januar 2018 erfolgen. Ausgabe- und Rückzahlungspreis betragen 100 Prozent.
Die Wandelanleihe (Stückelung: 5.000 CHF Nominalwert) ist vom 26. Februar 2018 bis 13. November 2024 wandelbar. Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 16. Januar 2018 vorgesehen. Als gemeinsame Bookrunner agieren Credit Suisse, UBS und Vontobel.
