Fundamenta sucht frisches Kapital
Fundamenta Real Estate gibt nun die Konditionen für die bereits angekündigte Kapitalerhöhung fest. Die Gesellschaft will bis zu 86,6 Millionen CHF erlösen.
Fundamenta Real Estate will maximal rund 6,3 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 14,50 CHF je Aktie ausgeben. Die Luzerner Kantonalbank habe sich verpflichtet, maximal 75 Prozent der neuen Aktien der Basistranche im Rahmen einer partiellen Festübernahme zu garantieren, teilt das Unternehmen mit. Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären bezogen werden, sollen in einer freien Platzierung öffentlich neuen Investoren in der Schweiz angeboten oder frei im Markt platziert werden.
Zudem hat Fundamenta der Zürcher Kantonalbank und der Luzerner Kantonalbank eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 946.000 Aktien eingeräumt, die innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange – voraussichtlich der 6. Dezember – ausgeübt werden kann. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung werde bis zu 86,60 Millionen CHF betragen bzw. bis zu 100,05 Millionen, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
Mit der Kapitalerhöhung wird Fundamenta von der BX Swiss an die SIX Swiss Exchange wechseln. Der Börsengang wird von der Zürcher Kantonalbank als Lead Manager und der Luzerner Kantonalbank als Co-Lead Manager begleitet.
Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen für den Ausbau des Immobilienportfolios eingesetzt werden. Fundamenta hat am 16. November 2018 eine Liegenschaft in Zürich (Kreis Wollishofen) für 16,09 Millionen erworben, auf der ein Neubau mit rund 26 Wohneinheiten erstellt werden soll. Die Akquisitionsbewertung per Fertigstellung für dieses Entwicklungsprojekts betrage 25,23 Millionen, so dei Gesellschaft. (ah)
