Hiag: Kapitalerhöhung soll 155 Millionen einbringen
Die Hiag Immobilien Holding hat die Eckdaten zu ihrer geplanten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Das Immobilienunternehmen rechnet mit einem Nettoerlös von 155,9 Mio. CHF.
Im Rahmen einer Bezugsrechtsemission sollen maximal 1,68 Mio. neue Aktien der Hiag Immobilien Holding AG ausgegeben werden. Die Preisspanne für die neuen Aktien sei auf 94,00 CHF bis 96,00 CHF festgelegt worden, teilt das Unternehmen mit. Auf Basis eines Bezugs- bzw. Platzierungspreises in der Mitte der Preisspanne erwartet Hiag einen Nettoerlös aus der Emission von rund 155,9 Mio. Dabei nimmt die Immobiliengesellschaft an, dass alle angebotenen neuen Aktien entweder bei bestehenden oder neuen Aktionären platziert werden. Die Ankeraktionäre wollen sich mit 18% ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung beteiligen, teilt Hiag weiter mit. Dies dürfte zu einer Erhöhung des Freefloats von derzeit knapp 37% auf 45% führen.
Die Bezugsfrist sowie die Bookbuilding-Periode für neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet werden, beginnen am 4. November 2021. Die Bezugsfrist endet am 12. November, die Bookbuilding-Periode am 15. November. Der definitive Bezugs- resp. Platzierungspreis und die endgültige Anzahl der neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. November veröffentlicht. Zwei Tage später sollen die neuen Aktien an der Börse gehandelt werden können.
Den Erlös aus der Kapitalerhöhung will Hiag zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten verwenden. (ah)
