Peach Property platziert 50-Millionen-Anleihe
Vom gezeichneten Volumen der Wandelanleihe entfallen nach Angaben der Immobiliengruppe circa 37 Mio. CHF auf Neuzeichnungen.
Die Peach Property Group, die vor allem in Mietwohnungen in Deutschland investiert, hat ihre Wandelanleihe im Volumen von CHF 50 Mio. am Markt platziert. Rund 37 Mio. CHF des gezeichneten Volumens entfallen nach Unternehmensangaben auf Neuzeichnungen, die restlichen rund 13 Mio. CHF auf Zeichnungen durch Investoren der bestehenden Optionshybridanleihe. Diese können ihre Anteile im Verhältnis 1:1 des Nennwerts, zuzüglich Marchzinsen, umtauschen.
Der Zinscoupon der neun Wandelanleihe liegt bei 3% p.a., der Wandelpreis beträgt 15 CHF und die Laufzeit endet am 16. Mai 2026. Der Ausgabepreis beträgt 100% des Nennwertes. Die Zinsen werden jährlich gezahlt, erstmals am 16. Mai 2024.
Peach kann die Anleihe während der Laufzeit jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group wandeln; erstmalig zum 15. Dezember dieses Jahres. Abhängig vom tatsächlich gewandelten Volumen wird Peach Property während der Laufzeit bis zu 3,3 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von 1 CHF aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche 16% des heute ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft. (ah)
