Senioresidenz begibt Pflichtwandelanleihe
Den Erlös von bis zu 20 Mio. CHF will die Immobiliengesellschaft für den Zukauf von weiteren Pflegezentren und Seniorenresidenzen einsetzen. Eine erste Liegenschaft ist schon erworben.
Die Senioresidenz AG emittiert eine unbesicherte Pflichtwandelanleihe im Umfang von bis zu 20 Mio. CHF. Der Nettoerlös aus der Emission sei für Finanzierungszwecke im Zusammenhang mit Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen/Pflegezentren zum weiteren Portfolio- und Ertragsausbau vorgesehen, teilt die Immobiliengesellschaft mit.
Eine erste Liegenschaft in Salmsach (TG) sei zu einer Nettorendite von 4,6% erworben worden. Der Mietvertrag mit der Betreiberin laufe über 15 Jahre.
Die Angebotsfrist für die Anleihe läuft voraussichtlich vom 12. bis 23. Juni, teilt die Immobiliengesellschaft weiter mit. Jedem bisherigen Aktionär der Senioresidenz AG werde am 7. Juni pro gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt, und 130 Bezugsrechte berechtigen zur Zeichnung einer Obligation von 1.000 CHF Nennwert zum Kurs von 100%. Vorgesehen ist auch eine freie Platzierung an weitere interessierte Investoren.
Die Anleihe weist einen Coupon von 3,5% per annum aus und wird am 3. Juli 2024 zwingend in neu auszugebende kotierte Namenaktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandelpreis von 43,00 CHF netto je Namenaktie gewandelt. (ah)
