Senioresidenz erlöst 6 Millionen CHF mit Wandelanleihe
Die Senioresidenz AG hat die angekündigte Pflichtwandelanleihe platziert. Der Emisionserlös liegt mit rund 6,1 Mio. CHF deutlich unterhalb dessen, was kürzlich als Maximalziel kommuniziert worden war.
Die Senioresidenz AG veröffentlicht die Platzierung von unbesicherten Pflichtwandelobligationen im Gesamtbetrag von rund 6,1 Mio. CHF. Bei der Ankündigung der Emission war ein Erlös von bis zu 20 Mio. CHF angekündigt worden. (IB berichtete).
Zukauf für 9 Mio. im Thurgau
Mit dem Nettoerlös will das Unternehmen Zukäufe finanzieren. Eine erste Liegenschaft in Salmsach (TG) im Wert von rund 9 Mio. CHF und mit einem langfristigen, 15-jährigen Mietvertrag mit der Betreiberin ist bereits erworben worden.
Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 3. Juli dieses Jahres und endet ein Jahr später. Die Transaktion bestand aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz an die bisherigen Namenaktionäre des Unternehmens unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts und einer freien Platzierung an weitere interessierte Investoren.
Coupon bei 3,5%
Die Pflichtwandelanleihe wird zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und per 3. Juli liberiert. Sie weist einen Coupon von 3,5% p.a. aus und wird am 3. Juli 2024 zwingend in neu auszugebende kotierte Namenaktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandelpreis von 43,00 CHF netto je Namenaktie gewandelt. Zum anfänglichen Wandelpreis sind die Obligationen in 141.651 Namenaktien wandelbar, was 5,54% der aktuell ausstehenden Namenaktien entspricht. (aw)
