Axa-Fonds RE Switzerland mit Anlagerendite von 4,3%
Der Fonds hat im ersten Geschäftsjahr nach seiner Fusion Mieteinnahmen von 147,26 Mio. CHF generiert. Zugekauft wurden fünf Liegenschaften, getrennt hat sich Axa von einer Retailimmobilie in Bern. Mit dem Erlös soll die Wohnquote erhöht werden.
Der im März 2024 fusionierte Axa Real Estate Fund Switzerland hat im Geschäftsjahr 2023/24 (Stichtag: 30. September) eine Anlagerendite von 4,3 % erzielt. Diese setzt sich aus einer stabilen Cashflow-Rendite von 3,2 % sowie einer Wertänderungsrendite von 1,1 % zusammen. Basierend auf dem Nettoinventarwert ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,1 %. Die Mietzinseinnahmen beliefen sich im Geschäftsjahr 2023/2024 auf insgesamt 147,26 Mio. CHF. Der realisierte Erfolg beträgt 110,6 Mio. CHF und der Gesamterfolg 150,6 Mio. CHF. Vergleichszahlen für die drei Vorgängerfonds insgesamt weist Axa in der Erfolgsrechnung nicht aus.
Durch die Zusammenlegung der Vehikel Axa Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, Axa Immovation Residential und Axa Immovation Commercial ist der grösste NAV-basierte Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz mit einem Portfoliowert von 4,9 Mrd. CHF entstanden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwarb der Fonds von der Axa Versicherungen AG eine Liegenschaft in Neuchâtel (NE) (Faubourg du Lac 33/35/Ruelle du Fornel 2/Faubourg de l’Hôpital 54+56) und den Casinoplatz 8 in Bern. Ausserdem erworben wurden die Brown Boveri Strasse 12 in Baden, die Rue de Saint-Jean 21–29/Avenue de Tilleuls in Genf und die Liegenschaft Bleicheplatz 1–7 in Schaffhausen.
Immobilie mit sechs Geschossen Retail verkauft
Getrennt hat sich der Fonds von der kommerziell genutzten Liegenschaft an der Schauplatzgasse 33 in Bern. Dies begründet die Fondsleitung mit der derzeitigen Nutzung als Verkaufsfläche über sechs Stockwerke und der erforderlichen Investition zur künftigen Umnutzung für eine Multi-Tenant-Nutzung. Gleichwohl lag der Verkaufspreis von 34,50 Mio. CHF deutlich über der letzten Bewertung von 25,85 Mio. CHF. Die neuen Mittel sollen in Wohnliegenschaften investiert und der Wohnanteil im Fonds dadurch weiter ausgebaut werden. (aw)
