Helvetica: Finma genehmigt Plan für Fonds-Zusammenschluss

Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat dem Vereinigungsplan des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO) mit dem grösseren Schwesterfonds Helvetica Swiss Commercial (HSC) zugestimmt. Die beiden kommerziellen Immobilienfonds von Helvetica sollen am 20. Juni rückwirkend per 30. April fusioniert werden. Der HSC Fund fungiert als übernehmender Fonds und der vereinigte Fonds trägt seinen Namen. Das testierte Umtauschverhältnis, basierend auf den Bewertungen (NAV) per 30. April 2025, soll am 20. Juni nach Börsenschluss bekannt gegeben werden. Als erster Handelstag des vereinigen Immobilienfonds ist der 23. Juni vorgesehen.

Laut Helvetica soll die Vereinigung der Fonds eine höhere Diversifikation und höhere Liquidität sowie bessere Handelbarkeit und stärkere Marktpräsenz einbringen. Der vereinigte HSC Fund wird voraussichtlich 37 Liegenschaften im Gesamtwert von rund 760 Mio. CHF umfassen. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail, der grösste Mieter hat laut Helvetica einen Anteil von unter 5 % am Gesamtportfolio. (aw)