Fundamenta : augmentation de capital pour des acquisitions
Fundamenta Real Estate AG veut réaliser un produit net pouvant atteindre 65,8 millions de CHF grâce à une augmentation de capital prévue du 26 octobre au 3 novembre 2017.
L'augmentation de capital se fait dans le respect du droit de souscription des actionnaires existants, écrit l'entreprise dans un communiqué. Le rapport de souscription est de 3:1, ce qui signifie que trois actions existantes donnent droit à une nouvelle action, à un prix de souscription de 14,50 CHF par nouvelle action. Il n'y aura pas de négoce des droits de souscription.
Les nouvelles actions qui n'ont pas été obtenues dans le cadre de l'offre de droits de souscription seront attribuées en premier lieu à différents repreneurs fixes suisses dans le cadre d'une reprise fixe partielle. A cet effet, la société a conclu des accords correspondants pour un montant total allant jusqu'à 48,5 millions. Suite à l'offre de droits de souscription et à l'attribution dans le cadre de la prise ferme, la société peut effectuer un placement libre.
La société anonyme immobilière a l'intention d'utiliser le produit net pour l'acquisition d'autres placements immobiliers et pour des investissements dans le développement d'immeubles existants. En amont de l'augmentation de capital prévue, Fundamenta a déjà acquis d'autres immeubles existants pour son portefeuille : Grâce à la au premier semestre 2017, des acquisitions ont été réalisées à Allschwil, Therwil et Lucerne ainsi que l'acquisition réalisée à Bâle après la dernière date de clôture du bilan, le portefeuille a été élargi pour un volume d'environ 69,6 millions (évaluation de l'acquisition). Le produit net de l'augmentation de capital doit notamment permettre d'assurer le financement durable de la société dans le cadre du ratio de fonds propres visé. En outre, il est prévu qu'une autre partie du produit net soit utilisée pour les projets de Zurich et de Schlieren.
Fundamenta Real Estate AG communiquera le 6 novembre 2017 le résultat de l'augmentation de capital. Le capital-actions de la société après l'augmentation de capital s'élèvera au maximum à 113,5 millions. L'émission est accompagnée par la Banque Cantonale de Zurich en tant que Lead Manager et par Fundamenta Group (Suisse) SA en tant que Selling Agent.
