Les centres outlet ont de nouveau le vent en poupe en Europe
Les centres de magasins d'usine sont considérés comme extrêmement résilients face au commerce électronique et, après avoir connu un creux, ils connaissent à nouveau une croissance plus forte, selon la dernière étude d'Ecostra. Autre tendance : des acteurs de renom cherchent à se lancer.
Après un ralentissement de la croissance après la pandémie, qui a retardé l'apparition des conséquences de la crise de Corona, le marché des centres de distribution en Europe reprend de la vigueur. C'est la conclusion du dernier rapport de la société allemande de conseil en commerce de détail Ecostra. Les signaux de croissance reconnaissables de ce format de vente au détail, qui s'était montré jusqu'à présent immunisé contre la concurrence du commerce électronique, sont certes encore relativement modestes sur le plan quantitatif. Mais des projets dans le pipeline de développement laissent présager une croissance plus forte à l'avenir, selon Ecostra.
La surface de vente augmente de 7,6%
Au cours des douze derniers mois, le nombre de centres de magasins d'usine en Europe a légèrement augmenté pour atteindre 198 centres en activité (+0,5%). Leur surface de vente totale a en revanche augmenté de 7,6% sur la même période, pour atteindre près de 3,3 millions de mètres carrés. L'une des ouvertures les plus importantes a été celle du "Designer Outlet Paris-Giverny" à Douains (France), réalisé par le leader européen McArthurGlen directement sur l'autoroute entre Paris et Le Havre. En revanche, les chercheurs d'Ecostra ont exclu des statistiques le centre de magasins d'usine quasiment vide de la ville bulgare de Sofia. Cependant, un remplacement moderne et de qualité est déjà en cours de construction dans la région.
Des acteurs cherchent à entrer dans le secteur
Du côté des opérateurs, les choses bougent également sur le marché. Ainsi, il y a quelques jours, le rachat de l'opérateur autrichien Retail Outlet Shopping (ROS), numéro cinq du marché, par le promoteur et investisseur français Frey SA a été finalisé. Selon Ecostra, le groupe Frey cherchait depuis un certain temps déjà à s'implanter sur le marché des outlets. Frey a également déjà trouvé son bonheur du côté des objets. Ainsi, le "Malmö Designer Village", en cours de construction en Suède, a été récemment acquis par le promoteur britannique Rioja Estates. Ce centre, d'une surface locative d'environ 18.000 m², devrait être mis sur le marché au cours du deuxième semestre 2026.
Selon Ecostra, une autre évolution importante a eu lieu sur le marché des transactions. Dans le segment haut de gamme, l'investisseur britannique Hammerson plc, le principal actionnaire des centres de Value Retail, a cédé ses parts fin juillet 2024. Le volume de transaction pour cette seule opération s'élève à environ 1,7 milliard d'euros et représente sans doute la plus grande transaction individuelle à ce jour sur le marché européen des outlets. Le directeur d'Ecostra, Johannes Will, pense que la vente de ces "bijoux" s'explique par les besoins en capitaux de Hammerson dans d'autres catégories d'actifs, notamment les centres commerciaux. L'acheteur, le fonds d'investissement américain L Catterton, fait partie de la sphère d'influence de Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH.
Tendance : les centres commerciaux se convertissent
Le pipeline d'implantation de nouveaux centres outlet en Europe est actuellement plutôt limité, ce sont les extensions de centres existants qui dominent. En Allemagne, par exemple, les surfaces destinées à cette forme de distribution se heurtent à des obstacles particulièrement importants. Ainsi, les autorités ont récemment rejeté le projet d'extension du "Designer Outlet Soltau" dans le nord de l'Allemagne. Celui-ci devait être agrandi de 5.000 à 15.000 mètres carrés. En revanche, les projets d'extension des sites de Zweibrücken et Montabaur (tous deux en Rhénanie-Palatinat) semblent pouvoir être menés à bien comme prévu.
Une autre tendance en réaction à la législation restrictive en matière de construction est la reconversion de certaines surfaces de centres commerciaux en crise en outlets. Le projet le plus avancé est la reconversion d'une surface d'environ 9.000 m² dans le centre commercial Huma à Sankt Augustin près de Bonn (Allemagne). Le niveau outlet qui y est prévu devrait être ouvert en novembre de cette année. Will rapporte que plusieurs centres commerciaux réfléchissent dans cette direction. Selon lui, les magasins d'usine sont souvent la seule possibilité de remplir les surfaces. Des concepts hybrides de centres commerciaux classiques et d'outlet centers seraient déjà établis depuis longtemps dans différents pays européens.
Selon les statistiques d'Ecostra, la Suisse fait partie des dix marchés où le format est le plus présent, avec cinq outletcenters et une surface de vente de 77 500 m². Ecostra se montre plutôt réservé quant aux perspectives de poursuite de la croissance en Suisse. Le rapport classe la Suisse avec une légère tendance à la baisse sur le marché des outlets. (aw)
