Swiss Prime Site émet un emprunt convertible

Pour financer les objectifs généraux de l'entreprise ainsi que le refinancement des dettes à court terme en cours, la société émet des obligations. Swiss Prime Site AGOlten, un emprunt convertible d'un montant de 300 millions de CHF, d'une durée de 7 ans, avec une marge d'intérêt (coupon) de 0,20 à 0,45 pour cent. Comme le communique la société (09.01.18), la prime de conversion se situera entre 10 et 15 pour cent au-dessus du cours de référence, qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions SPS entre le début de la commercialisation et la fixation du prix du placement. La fixation du prix devrait avoir lieu dans le courant du 9 janvier 2018. Le prix d'émission et le prix de remboursement s'élèvent à 100 pour cent.

L'emprunt convertible (valeur nominale unitaire : 5 000 CHF) est convertible du 26 février 2018 au 13 novembre 2024. La libération de l'emprunt convertible est prévue pour le 16 janvier 2018. Credit Suisse, UBS et Vontobel agissent en tant que bookrunners communs.