Helvetica Swiss Commercial : IPO en vue
La direction du fonds Helvetica Property Investors AG annonce que l'augmentation de capital du fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial (HSC) a été sursouscrite et a ainsi pu être clôturée avec succès. Le produit de l'émission s'élève à environ 102 millions de CHF.
Outre les souscriptions des investisseurs existants, de nouveaux investisseurs seront servis et intégrés dans le cercle des investisseurs, fait savoir la société de fonds.
L'augmentation de capital a été réalisée à la commission ("best effort basis") dans le cadre d'une offre de souscription en Suisse. Aucun négoce officiel de droits de souscription n'a eu lieu pendant le délai de souscription. Avec un rapport de souscription de deux pour un, 926 475 parts ont été souscrites au cours de la période de souscription qui s'est achevée le 19 juin 2018, à un prix d'émission de 109,95 CHF par part. Il y a donc au total 2 779 425 parts en circulation qui sont négociées hors bourse.
"L'augmentation de capital réalisée avec succès est pour moi la preuve renouvelée de l'attractivité du marché immobilier commercial suisse et du Fonds HSC", déclare Hans R. Holdener, CEO et Managing Partner. "Nous pouvons ainsi poursuivre notre stratégie de croissance et nous concentrer sur la poursuite du développement du Fonds HSC ainsi que sur la cotation au plus tard à la mi-2019. Pour cela, l'afflux de nouveaux capitaux propres constitue la base idéale".
La libération des nouvelles parts a eu lieu le 26 juin 2018. Le produit de l'émission sera investi, dans le cadre de la politique de placement du fonds immobilier, dans des valeurs immobilières attrayantes en Suisse afin de poursuivre l'extension du portefeuille. En raison du pipeline d'acquisitions existant, les fonds issus de l'augmentation de capital pourront être investis à court terme, explique Holdener.
