Peach Property émet une obligation de 300 millions
Peach Property Group veut émettre un emprunt d'entreprise non garanti d'un volume de 300 millions d'euros.
L'emprunt d'entreprise aura une durée de cinq ans et sera placé exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels en Europe et d'investisseurs qualifiés aux Etats-Unis, communique Peach Property Group AG. L'intérêt sera fixé au moyen d'une procédure de bookbuilding.
Les fonds supplémentaires qui seront générés par le placement de l'obligation font partie de la structure de financement pour les portefeuilles immobiliers nouvellement acquis d'un total de 10.290 appartements en Allemagne, poursuit Peach Property. D'autres parties seront financées par la prise d'hypothèques et une augmentation de capital de 200 millions de CHF. L'augmentation de capital sera réalisée par l'émission d'un emprunt à conversion obligatoire, Ares Management y a participé à hauteur de 150 millions. Selon les indications de l'entreprise, 50 millions supplémentaires seront placés auprès d'investisseurs institutionnels et privés. (ah)
