Hiag : augmentation de capital pour lever 155 millions
Hiag Immobilien Holding a annoncé les données clés de son augmentation de capital prévue. La société immobilière s'attend à un produit net de 155,9 millions de francs suisses.
Un maximum de 1,68 million de nouvelles actions de Hiag Immobilien Holding AG doivent être émises dans le cadre d'une émission de droits. La fourchette de prix pour les nouvelles actions a été fixée entre 94,00 et 96,00 CHF, indique la société. Sur la base d'un prix de souscription ou de placement situé au milieu de la fourchette de prix, Hiag prévoit un produit net de l'émission d'environ CHF 155,9 millions. La société immobilière suppose que toutes les nouvelles actions offertes seront placées auprès d'actionnaires existants ou nouveaux. Les actionnaires principaux ont l'intention de participer à l'augmentation de capital avec 18% de leurs droits de souscription, annonce encore Hiag. Cela devrait conduire à une augmentation du flottant, qui passerait d'un peu moins de 37% actuellement à 45%.
La période de souscription et la période de construction de livres pour les nouvelles actions non souscrites par les actionnaires existants débuteront le 4 novembre 2021. La période de souscription se termine le 12 novembre, la période de construction de livres le 15 novembre. Le prix définitif de souscription ou de placement et le nombre définitif d'actions nouvelles devraient être publiés le 16 novembre. Deux jours plus tard, les nouvelles actions seront négociées en bourse.
Hiag a l'intention d'utiliser le produit de l'augmentation de capital pour financer des projets, réduire la dette et réaliser des opportunités d'acquisition. (ah)
