Peach Property place un emprunt obligataire de 50 millions de dollars

Le Peach Property Group, qui investit principalement dans des logements locatifs en Allemagne, a placé sur le marché son emprunt convertible d'un volume de 50 millions de CHF. Selon les indications de l'entreprise, environ 37 millions de CHF du volume souscrit correspondent à de nouvelles souscriptions, les quelque 13 millions de CHF restants à des souscriptions par des investisseurs de l'emprunt hybride à option existant. Ces derniers peuvent échanger leurs parts dans un rapport de 1:1 de la valeur nominale, plus les intérêts courus.

Le coupon d'intérêt des neuf obligations convertibles est de 3% par an, le prix de conversion est de 15 CHF et l'échéance est le 16 mai 2026. Le prix d'émission est de 100% de la valeur nominale. Les intérêts sont payés annuellement, la première fois le 16 mai 2024.

Peach peut convertir l'obligation en actions de Peach Property Group chaque année pendant deux fenêtres de conversion de cinq jours de négoce chacune pendant la durée de vie de l'obligation, et pour la première fois le 15 décembre de cette année. En fonction du volume effectivement converti, Peach Property émettra, pendant la durée de l'emprunt, jusqu'à 3,3 millions de nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de 1 CHF à partir du capital conditionnel. Cela correspondrait à 16% du capital-actions de la société actuellement en circulation. (ah)