Senioresidenz émet un emprunt à conversion obligatoire

La société Senioresidenz AG émet un emprunt à conversion obligatoire non garanti d'un montant maximal de 20 millions de CHF. Le produit net de l'émission est prévu à des fins de financement en relation avec des acquisitions d'immeubles existants dans le domaine des résidences pour seniors/centres de soins en vue de poursuivre l'extension du portefeuille et des revenus, indique la société immobilière.

Un premier immeuble à Salmsach (TG) a été acquis avec un rendement net de 4,6%. Le contrat de location avec l'exploitant court sur 15 ans.

La période d'offre pour l'emprunt devrait s'étendre du 12 au 23 juin, indique encore la société immobilière. Chaque actionnaire actuel de la Senioresidenz AG se verra attribuer le 7 juin un droit de souscription par action nominative détenue, et 130 droits de souscription donneront droit à la souscription d'une obligation d'une valeur nominale de 1.000 CHF au cours de 100%. Il est également prévu de procéder à un placement libre auprès d'autres investisseurs intéressés.

L'obligation présente un coupon de 3,5% par an et sera obligatoirement convertie le 3 juillet 2024 en actions nominatives cotées de la société à émettre, à un prix de conversion initial de 43,00 CHF net par action nominative. (ah)