Swiss Life : Le fonds finalise une augmentation de capital record
Le fonds ESG Swiss Properties reçoit 610 millions de francs - il s'agit du volume d'émission le plus élevé jamais réalisé par un fonds immobilier suisse coté.
Swiss Life Asset Managers a conclu la plus importante augmentation de capital jamais réalisée par un fonds immobilier suisse coté en bourse. Comme annoncé récemment, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties bénéficie de nouveaux moyens à hauteur d'environ 610 millions de francs. Il devient ainsi l'un des cinq plus grands fonds immobiliers cotés en bourse de Suisse. Sa capitalisation boursière s'élève désormais à environ 2,5 milliards de francs suisses.
L'émission a été réalisée à la commission ("best-effort basis") dans le cadre d'une offre publique de souscription en Suisse. Trois droits de souscription donnaient droit à l'acquisition d'une nouvelle part. Au total, 5,4 millions de nouvelles parts seront émises, ce qui correspond à un taux de souscription de 100%. La libération des nouvelles parts aura lieu le 17 juillet 2024.
L'augmentation de capital permet d'acquérir un portefeuille immobilier du groupe Swiss Life d'une valeur d'environ 700 millions de CHF. IB avait déjà informé de sa composition ici a rapporté. Outre l'achat de portefeuilles, les fonds sont prévus pour la rénovation et la densification des immeubles d'habitation existants. De plus, le taux d'endettement doit être réduit à environ 23%. Dans une première annonce, le volume d'émission avait été chiffré à 650 millions de CHF. (IB a rapporté). (aw)
