Fondo UBS Anfos con performance superiore alla media

Il fondo UBS "Anfos" ha aumentato i suoi proventi da locazione di 6,9 milioni di franchi svizzeri, raggiungendo 137,9 milioni di franchi svizzeri nell'esercizio 2023/2024, il che corrisponde a un aumento del 5,3%. Secondo UBS, a ciò hanno contribuito gli aumenti degli affitti nell'ambito di due fasi di tassi di interesse di riferimento e il completamento di nuovi progetti di costruzione a Kloten (ZH) e Rothrist (AG). Il tasso di morosità è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente e si è attestato al 3,3% alla data di riferimento (30 settembre 2024). Circa un terzo dei posti vacanti totali è attribuibile a progetti di ristrutturazione o di nuova costruzione. Tuttavia, la quota di edifici in costruzione nel portafoglio complessivo è scesa da 2,7% a 0,5% nel corso dell'anno a causa dei due completamenti sopra menzionati. Poiché i due nuovi edifici sono esclusivamente residenziali, la percentuale di edifici residenziali è aumentata di 2,9 punti percentuali, passando a 79,3%. Il valore del portafoglio immobiliare è aumentato di circa 121 milioni di franchi svizzeri, raggiungendo i 3,3 miliardi di franchi svizzeri.

L'utile netto è rimasto pressoché invariato a 63,7 milioni di franchi svizzeri (anno precedente: 63,5 milioni di franchi svizzeri), mentre l'utile totale è aumentato in modo massiccio di 54,2 milioni di franchi svizzeri, raggiungendo 121,6 milioni di franchi svizzeri. Le plusvalenze non realizzate, pari a 72,8 milioni di franchi svizzeri (anno precedente: 18,7 milioni di franchi svizzeri), hanno contribuito in modo significativo a questo risultato.

Secondo la relazione annuale, il rendimento dell'investimento di 5,7% è stato favorito non solo dall'aumento del valore degli immobili esistenti legato al reddito, ma anche dai guadagni del valore dei nuovi progetti di costruzione. Con una performance di 20,3%, il fondo ha nettamente superato il benchmark SXI Real Estate Funds TR (15,3%). (aw)