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Rapporto pubblico

Focus sul settore immobiliare residenziale
Il fondo immobiliare a investimento diretto UBS (CH) Property Fund - Direct Residential (in breve: UBS Direct Residential), con un volume di portafoglio di oltre CHF 800 milioni, è caratterizzato da un portafoglio immobiliare residenziale di alta qualità e ampiamente diversificato in tutta la Svizzera. Gli investimenti sono concentrati nelle grandi città e in alcune regioni di agglomerazione.

Aumento di capitale dal 21 al 29 ottobre 2021
UBS Direct Residential effettua continuamente acquisizioni e lancia progetti di costruzione. I fondi del previsto aumento di capitale di 97 milioni di franchi saranno utilizzati per acquisizioni e progetti di costruzione in buone posizioni nelle regioni di Basilea, Baden e Losanna. Questi sottolineano la crescita costante del portafoglio e migliorano ulteriormente la sua qualità e diversificazione.

Sostenibilità in azione
Il fondo immobiliare attua da molti anni con coerenza l'approccio olistico di sostenibilità di Immobili Svizzera. Non solo gli aspetti economici, ma anche quelli sociali ed ecologici sono inclusi nel processo decisionale. Ad esempio, tutti i nuovi edifici UBS Residential sono progettati e costruiti secondo standard di sostenibilità riconosciuti e certificati di conseguenza. Attraverso indagini regolari sugli inquilini, il fondo è in stretto contatto con gli inquilini e può quindi rispondere alle nuove esigenze al fine di garantire affitti a lungo termine.

Struttura di investimento diretto
La struttura di investimento diretto significa che tutte le proprietà sono detenute direttamente dal fondo e non attraverso una società immobiliare. La distribuzione è esente da imposte e dall'imposta alla fonte per i privati con domicilio fiscale in Svizzera, offrendo così un'ulteriore attrattiva.

Bilancio annuale di successo 2020/2021
Nello scorso esercizio UBS Direct Residential ha proseguito il suo percorso di crescita e ha rafforzato la sua capacità di guadagno: grazie a progetti di ristrutturazione e nuova costruzione di successo e ad acquisizioni in località urbane, il valore del portafoglio immobiliare è aumentato di 70 milioni di CHF a 803 milioni di CHF. Con 34,5 milioni di franchi, i ricavi da locazione hanno superato di 1,7 milioni di franchi quelli dell'anno precedente, il che è dovuto anche a una significativa riduzione del tasso di mora degli affitti di oltre 20%**. Il fondo immobiliare ha ottenuto un interessante rendimento dell'investimento di 4,9%** e un'eccellente performance di 32,5% (benchmark SXI® Real Estate Funds TR 20,2%)**.

* UBS non fornisce consulenza fiscale.
** Calcolo secondo l'AMAS (Associazione Svizzera di Asset Management)

Per scopi di marketing e di informazione di UBS. I prodotti o i titoli descritti in questo documento possono essere inadatti o inammissibili per la vendita in varie giurisdizioni o a certe categorie di investitori. Come investitori nei gruppi d'investimento della Fondazione UBS per la previdenza del personale sono ammessi solo istituti esenti da imposte del pilastro 2 e del pilastro 3a e fondi sociali di patronato (ai sensi della LPP). Fondo immobiliare UBS di diritto svizzero. Emissione attualmente sospesa. Acquisto e vendita di quote tramite la borsa. I prospetti e i prospetti semplificati, gli statuti o le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali dei fondi UBS possono essere ottenuti gratuitamente presso UBS SA, casella postale, CH-4002 Basilea o presso UBS Fund Management (Svizzera) SA, casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere fatti solo dopo uno studio approfondito del prospetto attuale. Le quote dei Fondi UBS menzionati non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni di cui sopra non devono essere interpretate come un'offerta o una sollecitazione ad acquistare o vendere titoli o strumenti finanziari correlati. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto delle commissioni e delle spese addebitate per la sottoscrizione e il rimborso delle quote. Le commissioni e i costi hanno un effetto negativo sulla performance. Se la valuta di un prodotto o servizio finanziario non è la stessa della vostra valuta di riferimento, il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni di valuta. Queste informazioni non tengono conto degli obiettivi di investimento specifici o futuri, della posizione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali di qualsiasi destinatario. Le informazioni contenute in questo documento sono fornite senza garanzia o rappresentazione di alcun tipo, sono solo a scopo informativo e sono destinate esclusivamente all'uso personale del destinatario. Questo documento contiene "dichiarazioni previsionali" che includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni sulla nostra futura performance aziendale. Mentre queste dichiarazioni lungimiranti esprimono il nostro giudizio e le nostre aspettative aziendali, vari rischi, incertezze e altri fattori importanti potrebbero far sì che gli sviluppi e i risultati reali differiscano materialmente dalle nostre aspettative. Fonte di tutti i dati e i grafici (salvo diversa indicazione): UBS Asset Management.
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