Peach Property emette un'obbligazione ibrida convertibile

Peach Property è quindi la prima società svizzera ad emettere un'obbligazione ibrida convertibile quotata. Gli azionisti della società possono ancora sottoscrivere l'obbligazione fino al 29 settembre 2017 nel quadro di un diritto di sottoscrizione anticipata. Le obbligazioni non sottoscritte dell'obbligazione ibrida convertibile saranno offerte ad altri azionisti interessati e ad altri investitori in un processo di bookbuilding.

Durata illimitata

La durata dell'obbligazione ibrida convertibile è illimitata. L'obbligazione può essere richiamata da Peach Property Group per la prima volta il 30 settembre 2022. Fino a questa data, l'obbligazione avrà un interesse al tasso cedolare del 3,00 per cento all'anno. In seguito, il tasso d'interesse annuale sarà il Libor a 3 mesi più il 9,25 per cento. In qualsiasi momento tra il 16 ottobre 2017 e il 30 dicembre 2020, l'obbligazione ibrida convertibile può essere convertita in azioni nominative della Peach Property Group AG al prezzo di conversione di CHF 29.50. Ciò rappresenta un premio di quasi il 20%. Questo corrisponde a un premio di poco meno del 20% rispetto al prezzo medio ponderato in base al volume degli ultimi 30 giorni di negoziazione.

La quotazione del Convertible Hybrid Bond sul SIX Swiss Exchange è stata richiesta e l'ammissione provvisoria è prevista per il 4 ottobre 2017. Il prospetto con tutti i dettagli è disponibile sul sito web di Peach Property Group AG sotto www.peachproperty.com/WHA disponibile per il download. La Banca J. Safra Sarasin Ltd agisce come agente di pagamento e di conversione; lo studio legale Niederer Kraft & Frey come consulente legale e agente di quotazione ufficiale.

Espansione del portafoglio e rafforzamento patrimoniale

L'afflusso di fondi dal bond ibrido convertibile, che era inizialmente previsto con un volume di 25 milioni, confluirà nell'"ulteriore espansione del portafoglio immobiliare di Peach Property Group in linea con la nostra strategia e sarà utilizzato per riscattare le passività esistenti", dice il CEO Dr Thomas Wolfensberger. "Con l'afflusso di fondi, possiamo reagire più rapidamente alle opportunità del mercato ed espandere ulteriormente il nostro portafoglio immobiliare. Allo stesso tempo, stiamo rafforzando il nostro patrimonio netto di bilancio con l'emissione".

Come investitore immobiliare con un focus sugli investimenti residenziali in Germania, il gruppo ha costruito un portafoglio di proprietà nelle città B negli ultimi anni. Il focus regionale è sul Nord Reno-Westfalia, Renania-Palatinato e Assia del Nord. Solo nell'anno in corso, il portafoglio è stato ampliato di quasi 1.500 unità residenziali per arrivare a circa 4.600 appartamenti. Secondo Wolfensberger, altre acquisizioni sono in cantiere.