Corestate emette obbligazioni convertibili
Corestate Holding sta emettendo un prestito obbligazionario convertibile per un totale di 150 milioni di euro con un'opzione per aumentare il volume di ulteriori 50 milioni di euro fino a 200 milioni di euro.
Secondo Corestate, le obbligazioni dovrebbero ricevere un rating BB+, corrispondente al rating aziendale a lungo termine della società immobiliare. Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e saranno offerte con una cedola compresa tra l'1,00 e l'1,75% annuo e un premio di conversione del 25-30% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni nelle contrattazioni XETRA tra l'inizio e il prezzo dell'offerta.
Le obbligazioni saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali di alcuni Paesi nell'ambito di un processo di bookbuilding accelerato. Saranno emesse e rimborsate al 100% del loro importo nominale, a meno che non siano già state convertite o riacquistate e cancellate.
I proventi netti saranno utilizzati per rifinanziare le passività esistenti e per scopi aziendali generali.
