Swiss Prime Site emette obbligazioni convertibili

Per il finanziamento di scopi aziendali generali e per il rifinanziamento delle passività a breve termine in essere, la Swiss Prime Site AGOlten, emetterà un'obbligazione convertibile di 300 milioni di franchi svizzeri con una durata di 7 anni e un margine di interesse (cedola) compreso tra lo 0,20 e lo 0,45%. Secondo quanto comunicato dalla società (09.01.18), il premio di conversione sarà compreso tra il 10 e il 15% rispetto al prezzo di riferimento, che corrisponde al prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni SPS tra l'inizio della commercializzazione e il prezzo del collocamento. La determinazione del prezzo è prevista per il 9 gennaio 2018. Il prezzo di emissione e di rimborso sarà del 100 per cento.

L'obbligazione convertibile (taglio: 5.000 franchi svizzeri di valore nominale) è convertibile dal 26 febbraio 2018 al 13 novembre 2024. Il pagamento del prestito obbligazionario convertibile è previsto per il 16 gennaio 2018. Credit Suisse, UBS e Vontobel agiscono in qualità di joint bookrunner.