Swiss Prime Site emette obbligazioni convertibili
Swiss Prime Site AG sta lanciando un'obbligazione convertibile da 300 milioni di franchi svizzeri con scadenza nel 2025.

Per il finanziamento di scopi aziendali generali e per il rifinanziamento delle passività a breve termine in essere, la Swiss Prime Site AGOlten, emetterà un'obbligazione convertibile di 300 milioni di franchi svizzeri con una durata di 7 anni e un margine di interesse (cedola) compreso tra lo 0,20 e lo 0,45%. Secondo quanto comunicato dalla società (09.01.18), il premio di conversione sarà compreso tra il 10 e il 15% rispetto al prezzo di riferimento, che corrisponde al prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni SPS tra l'inizio della commercializzazione e il prezzo del collocamento. La determinazione del prezzo è prevista per il 9 gennaio 2018. Il prezzo di emissione e di rimborso sarà del 100 per cento.
L'obbligazione convertibile (taglio: 5.000 franchi svizzeri di valore nominale) è convertibile dal 26 febbraio 2018 al 13 novembre 2024. Il pagamento del prestito obbligazionario convertibile è previsto per il 16 gennaio 2018. Credit Suisse, UBS e Vontobel agiscono in qualità di joint bookrunner.