Swiss Prime Site colloca un prestito convertibile di 275 milioni di franchi svizzeri
Swiss Prime Site AG (SPS) ha emesso con successo un prestito convertibile. Il volume è stato aumentato a causa dell'elevata domanda.

La società immobiliare, quotata alla SIX Swiss Exchange e con un rating emittente di A3 da parte di Moody's, ha annunciato che i proventi saranno utilizzati per rifinanziare un'obbligazione convertibile in scadenza. Inoltre, i nuovi fondi saranno utilizzati per nuovi progetti immobiliari nell'ambito del Green Finance Framework di SPS. Secondo quanto riferito, l'obbligazione scambiabile non è classificata come green bond.
Ricavo di 275 milioni di franchi svizzeri
L'emissione di un prestito convertibile a ELM B.V., una società finanziaria detenuta da una fondazione - un cosiddetto veicolo di repackaging - con sede nei Paesi Bassi, ha fornito a Swiss Prime Site AG nuovi fondi per un totale di circa 275 milioni di franchi svizzeri. Il veicolo di repackaging è stato scelto per evitare la doppia imposizione fiscale per gli investitori stranieri e per potersi rivolgere a un pubblico più ampio all'estero, secondo SPS. Il prestito convertibile non subordinato e non garantito ha una durata fino al 2030 ed è convertibile in azioni nominative di SPS di nuova emissione o già esistenti, ma può anche essere regolato in contanti o in una combinazione di entrambi, a discrezione di SPS.
ELM ha a sua volta emesso un'obbligazione scambiabile a 7 anni, garantita dal prestito convertibile. Secondo quanto riferito, l'obbligazione scambiabile è stata collocata con successo presso investitori in Svizzera e all'estero. Swiss Prime Site ha annunciato che il prezzo di entrambi i prestiti convertibili è stato fissato nell'ambito di un processo di bookbuilding accelerato. A causa dell'ampia domanda da parte degli investitori, anche stranieri, l'emissione è stata aumentata dai 250 milioni di franchi inizialmente previsti a 275 milioni di franchi. L'emissione è stata sottoscritta più volte.
Tasso di interesse di 1,625%
Secondo quanto riferito, i prestiti convertibili avranno un interesse fisso dell'1,625% annuo, pagabile annualmente in via posticipata. Il prezzo di riferimento, che corrisponde al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni sul SIX Swiss Exchange tra l'inizio e il prezzo dell'offerta il 23 maggio 2023, è di 77,42 franchi svizzeri. Il prezzo di conversione iniziale è di 85,16 franchi svizzeri, che corrisponde a un premio del 10% rispetto al prezzo di riferimento.
Con l'emissione del prestito convertibile, la società immobiliare vede confermata la sua scelta di un "profilo di finanziamento diversificato e conservativo", che comprende una varietà di strumenti di finanziamento sul mercato dei capitali. L'emissione consente inoltre di estendere la durata media delle "passività a condizioni interessanti", sottolinea Swiss Prime Site. (bw)
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