Senioresidenz emette obbligazioni convertibili obbligatorie
La società immobiliare intende utilizzare il ricavato, fino a 20 milioni di franchi svizzeri, per acquisire altri centri di cura e residenze per anziani. Il primo immobile è già stato acquistato.
Senioresidenz AG emette un prestito obbligazionario convertibile obbligatorio non garantito per un importo massimo di 20 milioni di franchi svizzeri. I proventi netti dell'emissione sono destinati a scopi di finanziamento in relazione all'acquisizione di proprietà esistenti nel segmento delle residenze per anziani/centri di cura per espandere ulteriormente il portafoglio e i guadagni, ha annunciato la società immobiliare.
Una prima proprietà a Salmsach (TG) è stata acquisita a un rendimento netto di 4,6%. Il contratto di locazione con l'operatore ha una durata di 15 anni.
Il periodo di offerta dell'obbligazione è previsto dal 12 al 23 giugno, ha aggiunto la società immobiliare. A ciascun azionista esistente di Senioresidenz AG verrà assegnato un diritto di sottoscrizione per ogni azione registrata posseduta il 7 giugno; 130 diritti di sottoscrizione daranno diritto a sottoscrivere un'obbligazione del valore nominale di 1.000 franchi svizzeri al prezzo di 100%. È previsto anche un collocamento gratuito ad altri investitori interessati.
L'obbligazione ha una cedola annua del 3,5% e sarà convertita obbligatoriamente in azioni nominative quotate di nuova emissione della società il 3 luglio 2024 a un prezzo di conversione iniziale di 43,00 franchi svizzeri netti per azione nominativa. (ah)
