Senioresidenz raccoglie 6 milioni di franchi svizzeri con un prestito obbligazionario convertibile

Senioresidenz AG annuncia il collocamento di obbligazioni convertibili obbligatorie non garantite per un totale di circa 6,1 milioni di franchi svizzeri. Al momento dell'annuncio dell'emissione erano stati annunciati proventi fino a 20 milioni di franchi svizzeri. (IB ha riferito).

Acquisizione per 9 milioni in Turgovia

La società intende utilizzare i proventi netti per finanziare acquisizioni. È già stato acquisito un primo immobile a Salmsach (TG) del valore di circa 9 milioni di franchi svizzeri e con un contratto di affitto a lungo termine di 15 anni con l'operatore.

La durata dell'obbligazione inizia il 3 luglio di quest'anno e termina un anno dopo. L'operazione è consistita in un'offerta pubblica in Svizzera agli attuali azionisti registrati della società, mantenendo i diritti di sottoscrizione anticipata, e in un collocamento aperto ad altri investitori interessati.

Cedola a 3,5%

L'obbligazione convertibile obbligatoria sarà emessa a 100% del suo valore nominale e sarà pagata il 3 luglio. Essa comporta una cedola di 3,5% all'anno e sarà obbligatoriamente convertita in azioni nominative quotate di nuova emissione della società il 3 luglio 2024 a un prezzo di conversione iniziale di 43,00 franchi svizzeri netti per azione nominativa. Al prezzo di conversione iniziale, le obbligazioni sono convertibili in 141.651 azioni nominative, che corrispondono al 5,54% delle azioni nominative attualmente in circolazione. (aw)