Senioresidenz raccoglie 6 milioni di franchi svizzeri con un prestito obbligazionario convertibile

Senioresidenz AG ha collocato l'annunciato prestito obbligazionario convertibile. I proventi dell'emissione, pari a circa 6,1 milioni di franchi svizzeri, sono ben al di sotto dell'obiettivo massimo recentemente comunicato.

Anleihe
Senioresidenz ha collocato l'annunciato prestito obbligazionario convertibile obbligatorio (Immagine: Pixabay)

Senioresidenz AG annuncia il collocamento di obbligazioni convertibili obbligatorie non garantite per un totale di circa 6,1 milioni di franchi svizzeri. Al momento dell'annuncio dell'emissione erano stati annunciati proventi fino a 20 milioni di franchi svizzeri. (IB ha riferito).

Acquisizione per 9 milioni in Turgovia

La società intende utilizzare i proventi netti per finanziare acquisizioni. È già stato acquisito un primo immobile a Salmsach (TG) del valore di circa 9 milioni di franchi svizzeri e con un contratto di affitto a lungo termine di 15 anni con l'operatore.

La durata dell'obbligazione inizia il 3 luglio di quest'anno e termina un anno dopo. L'operazione è consistita in un'offerta pubblica in Svizzera agli attuali azionisti registrati della società, mantenendo i diritti di sottoscrizione anticipata, e in un collocamento aperto ad altri investitori interessati.

Cedola a 3,5%

L'obbligazione convertibile obbligatoria sarà emessa a 100% del suo valore nominale e sarà pagata il 3 luglio. Essa comporta una cedola di 3,5% all'anno e sarà obbligatoriamente convertita in azioni nominative quotate di nuova emissione della società il 3 luglio 2024 a un prezzo di conversione iniziale di 43,00 franchi svizzeri netti per azione nominativa. Al prezzo di conversione iniziale, le obbligazioni sono convertibili in 141.651 azioni nominative, che corrispondono al 5,54% delle azioni nominative attualmente in circolazione. (aw)

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