Ecoreal: le rettifiche di valore deprimono i rendimenti dei gruppi di investimento
I gruppi d'investimento Suissecore e Suissecore Plus non sono riusciti a sottrarsi all'andamento negativo del mercato, come dimostrano i primi dati dell'esercizio.
La Fondazione d'investimento Ecoreal ha presentato i primi dati dei suoi gruppi d'investimento Suissecore e Suissecore Plus per l'esercizio finanziario conclusosi il 30 settembre. Secondo i dati, nel terzo trimestre di quest'anno il patrimonio totale di Suissecore Plus è aumentato di 4 milioni di franchi svizzeri, raggiungendo 1,34 miliardi di franchi svizzeri, rispetto al trimestre precedente. Il rendimento degli investimenti per l'intero esercizio finanziario (01.10.2022-30.9.2023) è stimato a 2,44% - rispetto ai 9,68% dell'anno precedente. Un rendimento negativo sulle variazioni di valore (basato sulle plusvalenze non realizzate) di 0,30% ha ridotto il rendimento degli investimenti basato sul reddito netto da 2,74% a 2,44%. Secondo Ecoreal, il margine EBIT è aumentato ulteriormente rispetto all'anno precedente. L'indice di perdita di reddito da locazione è stato di 7,651 euro (anno precedente: 8,051 euro) e il rapporto spese operative (TER ISA GAV) è stato di 0,381 euro dopo 0,411 euro dell'anno precedente.
Svalutazione a Suisseselect
Una rettifica del valore di mercato del portafoglio immobiliare nel terzo trimestre ha fatto sì che il patrimonio totale del gruppo d'investimento Suisseselect sia sceso di 7 milioni di franchi svizzeri a 566 milioni di franchi svizzeri. Il rendimento degli investimenti per l'esercizio finanziario è stato di 2,451 trilioni di franchi svizzeri, dopo i 6,311 trilioni dell'anno precedente. Anche in questo caso le svalutazioni hanno avuto un impatto: un rendimento negativo sulle variazioni di valore di 1,61% ha ridotto il rendimento degli investimenti basato sul reddito netto da 4,06% a 2,45%. L'indice di perdita degli affitti è passato da 11,0% a 13,63% nel corso dell'anno. L'indice di spese operative (TER ISA GAV) è sceso da 0,46% a 0,42%.
Stato di avanzamento dei progetti di costruzione
Nel frattempo, i progetti di costruzione della fondazione d'investimento procedono secondo i piani, come riferisce Ecoreal. Il complesso residenziale Al Pianton a Bellinzona è in fase di realizzazione per il gruppo di investimento Suissecore Plus. Secondo Ecoreal, 72 degli 81 appartamenti sono già stati prenotati e gran parte dello spazio commerciale al piano terra è stato affittato. La commercializzazione delle 85 unità abitative del progetto Freiley, nel quartiere Albisrieden di Zurigo, inizierà a breve. Secondo Ecoreal, la domanda supera di gran lunga l'offerta.
Nel frattempo, è stata approvata anche la riqualificazione dell'edificio commerciale Stettbacherhof di Dübendorf (ZH), appartenente al gruppo di investimento Suisseselect. Ecoreal ha annunciato che verrà creato un passaggio tra Zürcherstrasse e Auenstrasse. La fondazione d'investimento si è assicurata l'inquilino di Lidl Svizzera. Il discount affitterà uno spazio di 1.700 metri quadrati a partire dalla primavera del 2024. (ah)
