Fundamenta Investment Foundation amplia il portafoglio
Nel suo quarto esercizio, la Fondazione d'investimento Fundamenta ha aumentato il valore di bilancio del suo portafoglio da 431,5 milioni di franchi a 730,6 milioni di franchi.
Nel quarto esercizio finanziario, la Fondazione d'investimento del Gruppo Fundamenta ha acquistato otto immobili residenziali, un immobile commerciale e un progetto di sviluppo. Il progetto di sviluppo nella Klosterfeldstrasse a Muri (AG) è stato completato nella primavera del 2023. Inoltre, la proprietà è stata trasferita al gruppo d'investimento "Swiss Real Estate" nel giugno 2023 dopo il completamento del nuovo edificio sulla Kehlhofstrasse a Frauenfeld. La Fondazione d'investimento segnala anche il completamento del riposizionamento di Nussbaumstrasse e Weststrasse a Zurigo e l'aggiunta degli immobili al portafoglio.
Al 30 settembre, il portafoglio del gruppo d'investimento "Swiss Real Estate" era composto da 39 immobili esistenti - di cui tre in fase di riposizionamento - e da un progetto di sviluppo. Il valore di bilancio dei 40 immobili ammontava a 730,6 milioni di franchi svizzeri alla data di chiusura del bilancio. Ciò rappresenta una crescita significativa rispetto all'anno precedente, quando il valore ammontava a 431,5 milioni di franchi svizzeri. Il calcolo del valore di mercato degli immobili da parte di Wüest Partner si è basato su un tasso di sconto reale medio di 2,59% alla data di valutazione. La svalutazione è stata bassa, pari a meno 0,1 milioni di franchi (anno precedente: +4,9 milioni di franchi). "Il buon esito dei progetti di nuove costruzioni e di sviluppi di portafoglio, nonché la rivalutazione di uno sviluppo completato nell'anno precedente, hanno portato a una rivalutazione complessiva, che ha ampiamente compensato gli adeguamenti di valutazione legati al mercato dei restanti immobili", scrive Fundamenta in un comunicato stampa.
I ricavi netti da locazione sono aumentati di 56% a 17,4 milioni di franchi (anno precedente: 11,1 milioni). L'indice di perdita degli affitti per il periodo è stato di 2,51% (anno precedente: 1,66%). Alla data di chiusura del bilancio, questa cifra si è ridotta a meno di 2%. Alla fine dell'esercizio finanziario, il rapporto di finanziamento del debito del gruppo d'investimento era di 24,23%. Il rendimento degli investimenti per il quarto esercizio finanziario è stato pari a 2,86% (4,75%). Ciò "riflette la solidità del portafoglio", ha commentato Fundamenta. (aw)
