UBS fonde i fondi immobiliari
A partire dal 2025, anche gli attuali fondi immobiliari del Credit Suisse opereranno con il marchio UBS. Entro il 2027, otto fondi immobiliari con strategie d'investimento simili saranno fusi in tre fondi.
In seguito all'integrazione di Credit Suisse Funds AG, UBS Fund Management sta pianificando la fusione di prodotti con strategie d'investimento simili. L'obiettivo è quello di rafforzare la diversificazione e la resilienza dei fondi in questione, secondo quanto dichiarato dalla divisione fondi svizzera di UBS. Il portafoglio della banca comprende attualmente 14 fondi immobiliari svizzeri.
Sono previste le seguenti fusioni di fondi: I quattro fondi immobiliari svizzeri negoziati in borsa con partecipazioni immobiliari dirette (CS REF LivingPlus, UBS Direct Residential, Residentia e CS REF Hospitality) saranno fusi nel 2025. La fusione dei due fondi immobiliari svizzeri a uso misto negoziati in borsa con partecipazioni immobiliari dirette (CS REF Green Property e UBS Direct Urban) è prevista per i due anni successivi. Infine, i due fondi immobiliari svizzeri a uso commerciale negoziati in borsa con partecipazioni immobiliari indirette (UBS "Swissreal" e CS REF Interswiss) saranno fusi nel 2026/27. I restanti sei fondi immobiliari, per i quali non esistono equivalenti nella strategia d'investimento, non saranno interessati dai cambiamenti.
L'identità standardizzata del marchio dei fondi sarà introdotta già nel 2025. I fondi immobiliari svizzeri quotati in borsa opereranno quindi sotto il nome di UBS. Verrà inoltre applicata una commissione di gestione standardizzata (pari allo 0,54% del patrimonio totale medio del fondo). Anche tutte le altre commissioni saranno armonizzate. (aw)
